凭据《雅安市国资委关于做好融资打算比选有关工作的通知》的要求，雅安市汇金发展集团有限公司拟发展权利出资型单据对表初评比选，现将有关初评比选事项布告如下：

一、比选申请银行资格前提

1.拥有国度有关部门核准的主承销资格，经营领域应涵盖权利出资型单据承销有关业务，需提供最新的主承销业务资格资料、交易牌照等证明资料复印件（复印件须加盖公章）。

2.优良的贸易诺言，在行业内拥有优良的驰名度和影响力，具备近2年主承销城投类平台、类平台企业注册刊行超短融资券等中国银行间市场买卖商协会产品经验，并提供业绩清单（含wind资讯查问了局截图）。

3.福建省内设有分支机构。

4.福建省内分支机构的工作人员近1年拥有参加成功注册刊行中国银行间市场买卖商协会产品的工作经验，提供其参加的成功刊行项主张根基情况并加盖公章。

5.必须在本比选布告颁布时点前2年（2019年起算至本比选布告颁布时日）曾在一级刊行市场直接认购过我司同类刊行市场的直接融资产品或曾承销（含主承销商、联席承销商和分销商）过我司直接融资产品（后附名单）。

6.曾在一级刊行市场直接认购过我司直接融资产品的比选银行应在2020年1月1日至昔时评比上一月底成功主承销过中期单据等中国银行间市场买卖商协会产品。

7.不接受以前年度和今年直接融资产品承销中未兑现比选规划中的承诺的银行。

8.在当选银行自愿的情况下能够与有承销资质的非银行机构结合承销。

9.不接受有资质的证券公司参加比选。

二、权利出资型单据重要条款

1.刊行人：雅安市汇金发展集团有限公司

2.刊行规模：不超过10亿元

3.刊行期限：不超过5年

4.刊行方式：吩熠刊行

5.承销方式：余额包销（允许当选承销联席承销）

三、比选申请文件内容

1.初评比选报价函
；

2.交易牌照、中国银行间市场买卖商协会核准的业务资质证书，分支机构证明
；

3.刊行规划（内容蕴含但不限于：注册刊行金额、期限设计、承销费率、预计刊行利率研判及凭据、刊行利率保险措施及承诺、资金用处、审批功夫天数的承诺、打算刊行窗口铺排、增信措施及担保措施、具体工作功夫铺排、团队业务能力、增值服务等）
；

4.项目团队近一年在福建省注册刊行权利出资型单据业绩介绍和项目团队介绍（附有关团队能力证明资料介绍）
；

5.在2020年1月1日至昔时评比上一月底成功主承销过中期单据等中国银行间市场买卖商协会产品的债券的证明资料。

6.比选初评规划中要求的其他资料。

注：上述文件均须加盖公章。比选文件所有体式均由比选申请人自拟，但内容不得与本文件内容有内容性的违背和抵触，不然视其比选申请文件为无效。

四、权利出资型单据注册承销的承诺和要求

1.正式确定承销商并在我司提交有效评级汇报（准则上先行申报刊行前提交）、年报审计汇报和律师定见等必必要件收件日孰早之日起3个月内实现注册审批。

2.优先选取承销商自行确定承销有关律所并掌管实现注册刊行的律所签证事务并自行承担有关用度支出，承销费报价中蕴含上述律所评签证等的有关用度支出。如涉托管银行用度等，承销费报价中此等的有关用度支出（不含评级用度）。

  3.以每次刊行簿记建档日（含簿记建档日）近10周同主体评级同债项评级同刊行期限的非金融企业债务融资工具产品的银行间买卖商协会估值中枢算术均匀数和簿记建档日前30个天然日期间内（含簿记建档日）所有处所国有企业同主体评级同债项评级同刊行期限的国有企业权利出资型单据刊行价值算术均匀数孰低者为基准价值（如若期间内无权利出资型单据供对比，则以中期单据作为比力标的）。承销商自行报价推算浮动承销费的刊行计费价值比基准价值降落的BP数值且降落的BP数值不低于30BP。

4.固定承销费可选取年化报价或一次性总额报价但优先选取年化报价，选取年化报价且含刊行期限选择权的，选择权期限减半推算固定承销费。

5.尝试固定承销费+浮动承销费方式，执行奖
；，浮动承销费尝试与现实刊行价值挂勾，现实刊行价值比双方约定的刊行计费价值降落部门的6%乘以现实刊行年限推算一次性浮动承销费（刊行年限大于5年的按5年推算）。若现实刊行价值高于双方约定的刊行计费价值，则浮动承销费为零。

6.超出上述3个月注册审批功夫限造的且现实刊行价值不高于双方约定的刊行计费价值，一次性浮动承销费减半推算。

7.准则上当选承销商获得注册审批金额的首期刊行规模，若当选承销商在兑现注册审批功夫限造和获取一次性浮动承销费的次数大于蹬宗50%时则获得注册审批金额的全数刊行规模。

五、比选申请文件的递交

请有意向参加上述各债项的承销机构，于本次比选布告颁布当日起算的10个工作日内且不迟于17:30分前将《雅安市汇金发展集团有限公司权利出资型单据比选报价函》及刊行规划等有关比选资料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加盖公章及骑缝章的大局寄达或投递雅安市汇金发展集团有限公司打算财政部，为了做好疫情防控工作，建议尽量以邮件大局寄达，我司以签收功夫为准。收件联系人：沈女士，联系电话：0597-3088518，联系地址：福建省雅安市新罗区华莲路138号金融中心A2幢21层2126室。

六、初评比选步骤和法式

本次初评比选评审由我司凭据有关划定成立融资打算初选评审工作幼组，按取均匀分计分，凭据评审文件，遵循客观、平正、公正、审慎的准则，对各初评比选申请人进行入围资格审核，对入围机构有关比选资料按评分尺度进行综合评分。融资打算初选评审工作幼组实现评分后，按综合得分从高到低进行排名，最终选择综合得分最高前三名候选机构提交至市国资委复选。市国资委凭据《市国资委工作辅导幼组关于印发<雅安市属国有企业融资打算比选规划（订正稿）>的通知》（岩国资[2020]3号）的文件要求，遵循评分法子和评分尺度，组织评审工作幼组进行复选。复选了局报市国资委工作辅导幼组确认后，确定最终机构。再由我司对表公示，并签定合作和谈。

七、审批功夫要求

申报资料应于规划承诺的审批功夫天数前获得最终审批并获得审批文件，若因主承销商原因造成未按承诺的审批功夫天数前获得最终审批并获得审批文件，我司将扣减10%的承销费，并鄙人一次融资合作评分融资效能扣减5分。

附件1：雅安市汇金发展集团有限公司权利出资型单据比选报价函.doc

附件2：雅安市汇金发展集团有限公司关于注册刊行权利出资型单据比选规划.pdf

附件3：2019年至今汇金集团债券承销商及一级债券市场投资者名单（银行机构）.xls

雅安市汇金发展集团有限公司

                               2021年3月16日